Аирдропы: Маркетинговый инструмент и их влияние на крипторынки

Аирдропы как инструмент маркетинга и их влияние на криптовалютные рынки

Введение.

Аирдропы (airdrops) в криптовалютах – это раздача токенов бесплатно. Это может быть награда за какие-либо действия или за соответствия каким-либо требованиям. К примеру, за регистрацию на криптовалютной бирже Binance, пользователь получает 5 USDT. Подобные разовые награды были и на других биржах, но это не совсем аирдропы, это скорее разовы бонус. Если говорить об airdrops, обычно, это были только токены управления сети конкретного блокчейна. Участники получали аирдропы за определённые действия от регистрации, до комментариев и рекламы.

Иногда для запуска работы нового блокчейна тоже использовали аирдропы: Сообщество получало токены, начинало из использовать для транзакций и голосования, это ведёт к росту цены монет и развивает сеть. Обычно, для участия в аирдропах нужен был только криптовалютный аккаунт или криптокошелёк.

Как аирдропы и сообщество связаны – понятно и не вызывает вопросов. Но какие требования к участию в аирдропах? Какие виды аирдропов существуют? Нужна ли подготовка к аирдропам? Как находить аирдропы? Об этом и будет речь в нашей статье. Ведь аирдропы – очень важны, их концепция – фундамент маркетинга в криптовалютной индустрии.

Как работают аирдропы

Можно подумать, что аирдропы и ICO – одно и то же, но это совершенно разные вещи, хотя и имеют общие аспекты.

ICO (с англ. Initial coin offering – первичное предложение монет) – это выпуск фиксированного количества новых токенов или коинов компании. Выпуск финансируется за счёт инвестиций. Вклады идут только, как краундсейл и только так.

Краундсейл – это инвестиции, но среди инвесторов нет венчурных фондов, сумма инвестиций от каждого инвестора равная и каждый вкладчик получит одинаковое количество монет.

Аирдроп не предполагает покупку монет или траты участников, часто нужны определённые действия или соответствия. Так же, airdrop происходит по инициативе глав блокчейна, создателя, разработчика, а не сообщества. Сам airdrop не запрашивают. Так же, это распределение токенов на множество криптокошельков.

Виды и цели аирдропов

Основная цель аирдропов – развитие проекта, путём привлечения новых участников, увеличение сообщества. Но более 70% airdrops – маркетинговый ход. А участники бесплатно или за простые задания получают токены.

Различают несколько видов airdrops:

Лок-дропы – раздача наивных или внутренних токенов сети среди пользователей, которые имеют блокировку своих монет в другой сети, но не через стейкинг или фарминг. Заблокированные монеты – залог, который показывающие лояльность участников сообщества к новому проекту. Т.е. участники готовы отказаться от пассивного дохода, ради запуска нового проекта. После окончания блокировки пользователи получают назад свои монеты и токены нового проекта.

Фри-дропы – это раздача токенов бесплатно, за действия в медиа: Подписка, комментарий и т.д. Так же для получения токенов нужно оставить свой адрес.

Баунти-дроп – это раздача монет происходит за выполнение заданий или квестов в dApps (децентрализованных приложения). Но не только в dApps, задания могут быть такими: открыть некоторое количество предложений покупки или продажи монет, создать кросс-чейн мост и использовать его, пополнить пул ликвидности на определённую сумму и т.д. Такие аирдропы используют обменники и криптовалютные биржи, в частности децентрализованные

Ретродропы – это вид аирдропов, у которого влияние на рынок – меньше. Это раздача токенов, но рассчитывать на это могут только те участники, которые уже были в проекте. Раздача происходит, когда появляется новый проект, но его токены либо уже есть, либо только тестируются и все условия для получения токенов – не известны до его начала раздачи. Их считают самыми прибыльными, хотя иногда на них нужно оплатить комиссию. Чаще всего их проводят децентрализованные биржи.

Холд-дроп – это раздача токенов на криптокошельки с NFT из определённых коллекций или другие токены определённого блокчейна. Токены выдают адресам, которые выбраны случайным образом.

Форк-дропы – это самый редкий вид airdrop и они происходят только в случае софт-форка сети. Яркие примеры: Разделение биткоина после обновления SegWit, на Bitcoin и Bitcoin Cash. Или разделение блокчейна Эфириума на Ethereum и Ethereum Classic. Этот тип аирдропов относится к монетам со своей сетью и из-за них держатели монет становятся вдвое богаче.

После распределения токенов между участниками сообщества, участники начинают ими торговать, продавать и обменивать, чем провоцируют спрос, рост цены монет и повышают ликвидность проектов.

Хотя в некоторых случаях, есть риск того, что влияние аирдропов на рынок криптовалют бывает негативным. Например, после airdrops цена токенов падает. Это может произойти, если раздали слишком много токенов, рынок – перенасыщен, предложение токенов растёт, а цена падает.

Так же аирдропы используют, как инструмент лояльности. Ведь анализ эффективности аирдропов на проект проводят, опираясь на такие аспекты:

Повышение интереса к проекту.
Увеличение аудитории.
Сообщество изучает его механику
Пользователи предлагают идеи по развитию блокчейна и т.д.

Это значит проект – интересен сообществу. Соответственно, если нет активности, про airdrops стараются узнать, но не про проект, нет ни лояльности, ни интереса к проекту – значит для сообщества данный airdrop – лишь возможность стать немного богаче. Разработчикам, в таком случае, нужно начать менять проект, и не только для привлечения инвесторов. Именно через аирдропы привлекают участников-новичков.

Маркетинговые и стратегические аспекты

Маркетинговые стратегии аирдропов должны иметь какую-то цель. Проект от которого аирдроп должен иметь смысл, а не быть очередной раздаче токенов бесплатно. В противном случае все участники, после получения токенов просто скинут их, продав по любой цене, вызвав падение цены. Т.е. маркетинговая стратегия аирдропов должна рекламировать проект, а не airdrop. Блокчейны сетей, которые начнёт аирдропы должен быть защищённым, быстрым, масштабируемым, лёгким или иметь другое преимущество.

Более 70% аирдропов используют для привлечения внимания к проекту. Маркетинг и его стратегия должен зависеть от целевой аудитории. Вряд ли основная часть аудитории будет читать газеты, а использовать билборды будет экономически не выгодно. Но если использовать рекламу в социальных сетях, таких как X (раньше twitter), Telegram, Meta (раньше Facebook), YouTube и т.д. Разумеется, что не нужно покупать рекламу у каналов, тематика которых леса, походы или спорт. Большой риск покупать рекламу airdrops в канале, где тематика бизнеса или финансов. Но если рекламировать в канале с криптовалютной тематикой, где публикуют новости, – без труда можно найти сотни, тысячи или даже десятки тысяч участников, которые заинтересуются.

Именно группы и каналы в социальных сетях будут ответом на вопрос: «Где находить аирдропы?»

Риски и правовые аспекты аирдропов

Так же, нужно понимать, что хотя сами токены, которые участники получают после участия в аирдропе достаются им бесплатно, airdrops могут проводить используя мошеннические схемы. Это не единственный риск участия в аирдропах, но чтобы его избежать, нужно тщательно проверять проводит ли платформа раздачу токенов или нет. И нет никакой гарантии, что вы получите новые токены, возможно вы получите токены, что уже использовали. И не просто использовали, а использовали для финансирования преступности или для отмывания денег.

Мы советуем вам проверить полученные токены на AML через наш сервис-обменник “AnyExchange”. Если ваши опасения подтвердятся – свяжитесь нашим менеджером и мы постараемся решить вашу проблему. Так же мы оказываем услуги денежных переводов . Наш сервис отправит вам наличку вместо ваших монет. Так мы можем обменять ваши токены на монеты, которые никогда и никак не были связаны с преступностью.

Рискованными являются фри-дропы. Мошенники часто используют их для привлечения внимания. Они обещают airdrop за рекламу, пользователи рекламируют их продукт или компанию, а потом мошенник блокируют участника. В другом случае, просят подключить криптовалютный кошелёк для получения токенов. Но сразу же после получения одобрения доступа к счёту, крадут все монеты.

Следующий вопрос – налоги. Airdrop – совершенно бесплатен, обычно, но в развитых странах, например в США, airdrops могут прировнять к доходу. Ведь для его получения пользователь должен, как минимум, проявить активности. Значит, это доход, за который нужно оплатить налог на прибыль и на доход. Так же это может быть выигрышем, а с выигрыша тоже нужно платить налог.

На данный момент (апрель 2024 год) никакой налог законом не предусмотрен, закона имеющего юридическую силу тоже нет, как и прецедента. Но в это время приобретает силу закон MiCA, в США идёт суд между Coinbase и SEC, осуждён на 20 лет основатель биржи FTX, суд над CZ (основателем крупнейшей криптовалютной биржи Binance) и т.д. Регуляторы и суды никакой лояльности или снисхождения проявлять не планируют. Значит прецедент – возможен, а затем и закон. Наш сервис обменник “AnyExchange” будет публиковать своём блоге и телеграм-канале актуальные новости. Так что если будет новость, связанную с юриспруденцией или налогообложением, мы опубликуем и объясним все тонкости и аспекты в первую очередь.

Примеры успешных аирдропов

Но несмотря, на некую опасность, раньше были частые airdrops, особенно фри-дропы. Сейчас они непопулярны, т.к. они могут негативно отразится на ценности раздаваемых монет, но airdrops и фри-дропы, как минимум те, что были раньше, – довольно успешны. Можно вспомнить: Uniswap в 2020 году, Tamadoge Air в 2023 году:

Uniswap – децентрализованная криптобиржа (DEX), в сентябре 2020 раздала аирдропом токенов на почти 6,5 млрд долларов США! Каждый участник по 400 токенов UNI определённой группе пользователей, которые сотрудничали с биржей. Тогда токен стоил 2-4 доллара, через год он вырос более, чем в 11 раз, до 44,92 долларов. На момент написания текста (апрель 2024) нативный токен биржи стоил 11, 32 доллара США. Это событие сделало биржу одной из крупнейших децентрализованных бирж в мире!
Tamadoge Air – блокчейн-игра в 2023 году раздала токенов TAMA на сумму эквивалентную 100 долларам США каждому пользователю, который выполнил 9 условий: подписка, пост, отметил Илона Маска в X и т.д. Главным же условием было владеть токенами TAMA на сумму немее 100 долларов. Это привело к развитию игры.

Будущее аирдропов

Аирдроп – это маркетинговый ход, реклама проекта, он может дать толчок развитию. К примеру появилось новое L2 Starknet с технологией ZK-Rollup и протоколом PoS. Его технология позволяет масштабироваться Эфиру, а доказательство STARK может подтвердить сотни тысяч транзакций! Но его эмиссию в 10 млрд токенов будут раздавать медленно и постепенно, разумеется, что через airdrops.

Так же будут аирдропы постквантовых блокчейнов (стойких к квантовым атакам). Но и без их учёта, только на 2024-ый год запланированы, как минимум, 8 airdrops.

Видимо airdrops будут и в будущем. Но фри-дропов практически не будет. Если за активность раздавать часть своей продукции, токенов, – это приведёт к падению цены самого проекта, сообщество на это отреагирует негативно.

Заключение

Аирдропы часто действуют, как реклама криптовалютных сетей, и в 80% это единственная цель. Но кроме маркетинга, это демонстрирует реальное отношение к проекту, обратная связь между разработчиками и сообществом. Можно проводить опросы, но анализ эффективности проекта и airdrops, можно провести только после раздачи токенов. Если после монеты просто продадут – нужно менять принципы проекта, переделывать алгоритм, создавать новы протокол, возможно даже вводить новый токены. К примеру, принципы стейблкоинов противоречат airdrops и их никогда не было. Но у стейблкоинов – огромная популярность, их капитализация составляет до 15-20% от всей капитализации криптовалют.

Однако, если проект – успешный и сообщество заинтересовано в его развитии. В данном случае раздача токенов бесплатно улучшит эффект. Кроме того, возможно одним из требований к участию в аирдропах, может являться уже некий опыт торговли, иметь количество монет и т.д.

Значит, что аирдропы как инструмент лояльности и аирдропы для привлечения внимания – не одно и то же. Кроме того, грамотные airdrops – простейший и эффективный способ противостоять централизации сети, что является одной их главный отличительных черт криптовалют от фиата.